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¿Qué es una aplicación de CRM móvil? Revisiones y guía de compra para la venta móvil

Con el CRM móvil, tu empresa irá a donde tú vayas.

Una guía completa sobre las aplicaciones de CRM móviles

En las reuniones de venta presenciales, los representantes pueden desplegar todo su encanto, pero también hay algunos problemas. Cuando el equipo de ventas está en el exterior, necesitan responder a preguntas y registrar interacciones de un modo rápido y eficiente, como si estuvieran en el ordenador de la oficina. Por esta razón muchos equipos de ventas están recurriendo a los CRM móviles.

En esta guía, responderemos a algunas de las preguntas más comunes sobre el software CRM móvil. Después, repasaremos cuáles son las mejores aplicaciones móviles para la venta del mercado actual y veremos cómo seleccionar la mejor solución CRM para tu empresa.

¿Qué es un CRM móvil y por qué es tan importante?

Un CRM móvil es una aplicación de ventas totalmente funcional para un dispositivo móvil. Te permite disponer de todas las funciones de la plataforma de CRM para ordenador desde cualquier sitio. No todos los representantes de ventas trabajan detrás de un escritorio, así que no deberían dejar de tener acceso a las funciones y ventajas de la gestión de relaciones con los clientes simplemente por estar fuera de la oficina. Con una aplicación de CRM móvil, los equipos de venta pueden trabajar sobre el terreno sin renunciar a funciones ni a la organización.

El CRM te permite simplificar el pipeline de ventas, administrar los contactos y hacer un seguimiento de información importante del cliente; todo ello, desde el ordenador. Pero ningún representante de ventas quiere sentirse atado a su escritorio todos los días. Tu CRM de ventas debería acompañar siempre a tu equipo de ventas, donde sea que esté.

¿Cómo afecta a los representantes?

Cuando tus representantes de ventas se desplazan para interactuar con clientes actuales y potenciales, estos necesitan una manera rápida y eficaz de registrar información importante entre interacción e interacción. Si no guardan información importante, como las preferencias o el resultado de las visitas, hasta que llegan al despacho, lo más probable es que esos datos se pierdan o se olviden.

Algunos comerciales acaban escribiendo notas a mano o introduciendo datos en hojas de cálculo, pero aun así, tendrán que volver a introducir toda esta información en su CRM más tarde. Esto multiplica por dos el trabajo y es más probable que se generen errores.

Al tener una aplicación de CRM móvil, los equipos externos de venta disponen de todas las funciones de una solución CRM para ordenador, de modo que pueden registrar los datos más importantes en tiempo real. Gracias a eso, no se pierde ningún detalle y nadie tiene que trabajar más para hacer el mismo trabajo dos veces. Además, las actualizaciones en tiempo real brindan a los gestores la posibilidad de estar al tanto de lo que sucede fuera de la oficina sin molestar a los representantes.

¿Cómo afecta a los clientes?

Con un CRM móvil, tus representantes pueden concentrarse y ser receptivos sobre el terreno, respondiendo a las preguntas de los clientes rápidamente y procesando pedidos al instante. Esto tranquiliza mucho a los clientes. Los clientes no serán conscientes de todo el trabajo que se hace, solo sabrán una cosa: reciben un servicio excepcional.

Al poder llevar consigo los sistemas CRM móviles durante los desplazamientos, los empleados tienen mayor flexibilidad para hacer su trabajo fuera de la oficina. En el pasado, en cuanto salías de la oficina dejabas de tener acceso a recursos muy valiosos, pero ya no tiene que ser así. Ahora, los equipos de ventas pueden llevar consigo todas las herramientas de venta. Pueden cerrar acuerdos con la misma velocidad y eficacia que si estuvieran en la oficina.

Casos prácticos de CRM móvil

Vamos a ver algunos ejemplos del funcionamiento de una aplicación de CRM móvil para llegar a las cuotas o mejorar la productividad.

Ejemplo 1: En el exterior

Un representante de ventas que trabaja en el exterior acaba de finalizar una reunión con un cliente para hablarle acerca de una nueva línea de productos. El cliente parecía interesado, pero tenía que hablar con un socio antes de tomar cualquier decisión. Ahora, el representante está viajando hacia otra reunión y recibe una llamada: es el cliente anterior. El representante coge la llamada y el cliente le da buenas noticias. Quieren hacer un pedido de tres nuevos productos y quieren tenerlos para un evento importante.

El cliente suelta un montón de información importante de golpe y el representante está conduciendo, así que no puede tomar notas. No pasa nada: la llamada se está grabando porque el representante cuenta con una aplicación móvil CRM con función para llamadas. El representante vuelve a escuchar la conversación más tarde y procesa el pedido, con la tranquilidad de no dejarse ningún detalle importante.

Ejemplo 2: Planificación

Un representante de ventas está trabajando en el exterior para reunirse con clientes y prospectos. En lugar de intentar coordinar mapas y listas, abre la aplicación de CRM móvil. Con los servicios de geolocalización, el representante tiene acceso a un mapa donde puede ver rápidamente dónde están todos los clientes y prospectos.

Tras la visita a cada contacto, la aplicación marca automáticamente la visita como completada y registra el resultado. Gracias al tiempo que se ha ahorrado en introducir direcciones y tachar nombres en listas, el representante puede hacer más visitas en un mismo día.

Ejemplo 3: Sin conexión

Un representante de ventas va con frecuencia a hacer visitas a un cliente que está en un lugar con poca conexión a internet. El cliente quiere cambiar cosas en su cuenta. El problema es que, como la conexión es mala, el cliente está inquieto porque cree que su información actualizada no se va a registrar correctamente. Afortunadamente, el representante ha activado la administración de datos sin conexión en la aplicación de CRM móvil.

Aunque no haya conexión a internet, el cliente tiene la tranquilidad de que sus datos se están procesando con exactitud. Además, el representante de ventas no tendrá que perder tiempo introduciendo datos de nuevo cuando vuelva a tener conexión.

Principales funciones del CRM móvil

  • Panel KPI de ventas: Un punto de partida principal para ver gráficos y hacer un seguimiento de la actividad, las métricas, los informes y los objetivos. Algunos paneles son totalmente interactivos. Solo hay que apretar un botón en la pantalla y ya tenemos acceso a todos los datos relacionados, lo que nos permite obtener información valiosa sobre las cifras presentadas.
  • Herramientas de pipeline: Una visión completa del progreso de cada lead en el recorrido de ventas, algo muy valioso para tomar decisiones sobre las tareas que vayan a realizarse cada día. Ayuda a detectar problemas fácilmente que deben atenderse mejor.
  • Sistema CRM para la gestión de contactos: Registros actualizados y exactos sobre los contactos, incluso fuera de la oficina. Cuando tienes reuniones en persona, puedes tomar nota de cosas importantes directamente desde tu dispositivo. No hace falta que lo vayas escribiendo en papeles y lo introduzcas más tarde en el sistema.
  • Integraciones: Conecta el software CRM móvil con otras aplicaciones comunes, como calendarios, correos electrónicos y redes sociales, así podrás compartir sin problemas y disfrutar de sus funciones.
  • Gestión de tareas: Controla las tareas diarias sin tener que llevar agendas o libretas. Crea recordatorios para las tareas, así podrás estar al tanto de todo aunque estés viajando o tomando un café con un cliente.
  • Personalización: Puedes organizar cómo quieres que aparezcan las funciones de la aplicación, de modo que veas solo los datos que necesitas cada día.
  • Mensajería:
  • Mantente siempre conectado a clientes, supervisores y miembros del equipo con la mensajería integrada en la aplicación, con la que podrás almacenar y compartir información fácilmente sobre reuniones, acuerdos y objetivos.

Las 8 mejores soluciones de CRM móvil

  1. Zendesk
  2. Agile CRM
  3. Pipedrive
  4. Zoho CRM
  1. Hubspot
  2. Freshsales
  3. Salesforce
  4. KB Support

Zendesk Sell

Zendesk Sell mobile CRM

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Actualmente, Zendesk ofrece la aplicación de CRM de ventas para iOS y Android mejor valorada del mercado. Sell tiene una funcionalidad móvil nativa que funciona a la perfección, y te ofrece en un dispositivo móvil todas las ventajas del CRM de ordenador, incluso cuando estás fuera de la red. Con la gestión sin conexión, podrás trabajar en lugares con una mala conexión a la red, así que no perderás ninguna oportunidad.

Zendesk es una aplicación de CRM móvil de ventas diseñada para ofrecer una movilidad fluida y con funciones muy potentes. Gracias a los informes móviles para estar al tanto de las métricas de rendimiento, informes de previsión, análisis de pipelines y un panel personalizable fácil de usar, tu plataforma de CRM móvil te permitirá estar siempre conectado sin importar dónde estés.

A la hora de hacer visitas, los servicios de geolocalización ayudarán a los representantes a registrar y obtener rápidamente los resultados de estas visitas y a visualizar toda la zona de ventas con un solo toque. No importa si te encuentras atascado en mitad del tráfico o sentado en la terraza de una cafetería de una pequeña ciudad, el CRM móvil de Zendesk tiene todo lo que necesitas. Porque tu CRM debe moverse contigo, no al revés.

Funciones

Resumen de precios

Gestión de contactos

:

Prueba gratuita: 14 días

Herramientas de generación de leads

Plan para equipos: desde 19 $ por usuario y mes

Panel personalizable

Plan de crecimiento: desde 49 $ por usuario y mes

Geolocalización

Plan profesional: desde 99 $ por usuario y mes

Software de analítica de ventas

Zendesk Sell para empresas: desde 150 $ por usuario y mes

Automatización para equipos de ventas

Herramientas de gestión de leads

Agile CRM

Agile CRM mobile CRM

Crédito de la imagen

Las soluciones CRM ágiles contienen multitud de aplicaciones móviles para iOS y Android con un panel intuitivo, funciones de gestión de contactos y programación de citas. Desde el panel móvil, los usuarios pueden rastrear la productividad de las ventas, ver contactos recientes y acceder a acuerdos y próximas tareas.

Como parte de la función móvil de capacitación de ventas, los usuarios de un CRM ágil pueden ajustar objetivos importantes y obtener una imagen en tiempo real del progreso conseguido con los leads. Con la sincronización con Google Calendar, también pueden ver fácilmente horarios y reuniones actualizadas desde una pantalla.

Los usuarios también pueden gestionar contactos, realizar un seguimiento de los acuerdos y organizar tareas Agile CRM permite marcar las tareas como pendientes o completadas, así como crear nuevas tareas y eventos. Programa llamadas, reuniones, demostraciones de ventas y mucho más en el calendario Agile. Los usuarios también pueden adjuntar fácilmente documentos relacionados a través del software (a correos electrónicos, mensajes, etc.).

Funciones

Resumen de precios

Panel

Edición gratuita: hasta 10 usuarios

Gestión de contactos

Plan inicial: desde 14,99 $ por usuario y mes

Automatización del marketing

Plan regular: desde 49,99 $ por usuario y mes

Gestión de acuerdos

Plan para empresas: desde 79,99 $ por usuario y mes

Gestión de tickets

Vistas inteligentes

Gestión de proyectos

Pipedrive

Pipedrive mobile CRM

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Pipedrive promete maximizar el tiempo de venta fuera de la oficina con su aplicación de CRM móvil de ventas. También pueden acceder a sus datos con o sin conexión y usar indicaciones guiadas de proceso y la sincronización automática para reducir las tareas administrativas al final del día. Pipedrive también ofrece seguimiento de llamadas y servicios de identificación de llamadas a través de su aplicación móvil.

Al empezar el día, consulta cuáles son las próximas reuniones y llamadas. Obtén una vista de lo que te espera en cada jornada. La aplicación incluye un organizador diario de «vista de prioridades» personalizado, así como notas rápidas para preparar reuniones.

También tiene una barra de búsqueda muy útil para que el usuario encuentre cualquier tipo de información, como el contacto de un lead o el plazo de un acuerdo. Esta función de «superbúsqueda» tiene como objetivo facilitar los mensajes de seguimiento y la búsqueda de información de referencia. Pipedrive también se puede sincronizar con herramientas móviles populares, como Google Maps, WhatsApp y Outlook.

Funciones

Resumen de precios

Identificación de llamadas

Prueba gratuita: 14 días

Registro de llamadas

Plan básico: desde 14,90 por usuario y mes

Vista de prioridades

Plan avanzado: desde 24,90 $ por usuario y mes

Gestión de acuerdos

Plan para empresas: desde 79,99 $ por usuario y mes

Integraciones

Plan profesional: desde 49,90 $ por usuario y mes

Sincronización con notas de llamadas

Plan para empresas: desde 99 $ por usuario y mes

Sincronización con Google Drive

Zoho CRM

Zoho CRM mobile CRM

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Zoho CRM ofrece una aplicación de CRM móvil de ventas que te puedes llevar a cualquier sitio. Su aplicación móvil permite a los usuarios hacer un seguimiento de las tareas diarias, conectarse con los leads, ver y gestionar el horario de cada día y supervisar las interacciones con el cliente; todo ello, desde un único lugar.

La función RouteIQ de Zoho te permite planificar las rutas para reunirte con leads y clientes. Tras la reunión, podemos usar la función “near me” para ver qué otros contactos tengo en la zona. A continuación, pueden iniciar la navegación directamente desde la aplicación. Los usuarios pueden llegar a un lugar, grabar las notas de la reunión y colaborar con otros miembros del equipo para que conozcan su progreso actualizado.

Otra función ingeniosa: Zoho Card Scanner permite a los usuarios tomar fotos de tarjetas de presentación con la cámara de su iPhone (u otro dispositivo móvil) e importarlas como contactos directamente a Zoho CRM.

Funciones

Resumen de precios

Registro de llamadas

Prueba gratuita: 15 días

Panel

Plan estándar: desde 14 $ por usuario y mes

Sincronización con datos y calendario

Plan profesional: desde 23 $ por usuario y mes

Gestión de contactos

Plana para empresas: desde 40 $ por usuario y mes

Notas de voz

Plan definitivo: desde 52 $ por usuario y mes

Geolocalización

Escáner de tarjetas de visita

HubSpot

HubSpot mobile CRM

Crédito de la imagen

Con la aplicación de CRM móvil de HubSpot, los usuarios pueden llevarse al exterior las tareas de gestión de relaciones con el cliente. Dispone de funciones para crear tareas y recordatorios, acceder a contactos y buscar leads que ya hayan mostrado cierto interés. HubSpot promete impulsar la productividad sin cometer errores que afecten a acuerdos importantes.

El nuevo teclado HubSpot permite que los usuarios envíen valoraciones de venta desde cualquier aplicación. Los usuarios pueden consolidar sus actividades de divulgación a través de HubSpot en lugar de cambiar de una aplicación a otra. Dispone de un identificador de llamadas detallado, así como una opción de chat en vivo y la capacidad de usar el dictado (a través del micrófono de tu dispositivo) en lugar de escribir. Los datos recopilados durante los desplazamientos se sincronizan automáticamente con tu CRM en la oficina para que tu equipo esté siempre al tanto de tu progreso.

Funciones

Resumen de precios

Chat en vivo

Versión gratuita limitada

Plantillas de correo electrónico

Plan inicial: desde 45 $ al mes. 2 usuarios de pago incluidos, 23 $ al mes por usuario adicional

Gestión de contactos

Plan profesional: desde 450 $ al mes. 5 usuarios de pago incluidos, 90 $ al mes por usuario adicional

Gestión de tareas

Plan para empresas: desde 1200 $ al mes. 10 usuarios de pago incluidos, 120 $ al mes por usuario adicional

Identificación de llamadas

Sincronización con datos y calendarios

Notas de voz

Freshsales

Freshsales mobile CRM

Crédito de la imagen

Freshsales ofrece un software de gestión de relaciones con el cliente con todas las funciones estándar, como la gestión de contactos y leads. El usuario puede hacer un seguimiento de la actividad de ventas, ver datos importantes sobre acuerdos y acceder a datos aunque no haya conexión. Programa visitas de seguimiento desde el exterior y actualiza datos entre reuniones para ahorrar tiempo.

Con la función de registro, los usuarios de Freshsales pueden confirmar su presencia aunque no tengan conexión. Después de la reunión, pueden registrar el resultado de la interacción y guardar notas para consultarlas más tarde. Los usuarios también pueden ver tareas retrasadas y otros datos importantes directamente desde el dispositivo móvil, además de llevar acciones a cabo desde la ficha de notificaciones.

Freshsales puede crear recordatorios automatizados para próximas reuniones y tareas, y ofrece notificaciones push en tiempo real para que los usuarios estén al día. Puedes escanear documentos o cargarlos directamente a este software de CRM con la cámara de tu dispositivo móvil. Los usuarios también pueden grabar notas de voz e interacciones con los clientes y organizar estos registros de audio.

Funciones

Resumen de precios

Notificaciones push

Versión gratuita limitada

Gestión de contactos

Plan de crecimiento: desde 18 $ por usuario y mes

Gestión de leads

Plan pro: desde 47 $ por usuario al mes

Seguimiento de la actividad

Plan para empresas: desde 83 $ por usuario y mes

Métricas de rendimiento

Notas de voz

Notificaciones push

Escaneado de documentos

Salesforce

Salesfoce mobile CRM

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Salesorce ofrece una solución CRM móvil de ventas con la que el usuario puede personalizar la experiencia móvil sin necesidad de programar. La aplicación multiplataforma Salesforce está incluida en la licencia Salesforce y se puede descargar en cualquier móvil o tableta. Con las funciones sin conexión, los usuarios no tendrán que preocuparse de si tienen poca señal en el móvil o de si van a zonas con mala conexión.

Las funciones populares de la aplicación Salesforce incluyen Einstein Analytics para detectar oportunidades y recibir recomendaciones y Einstein Voice Assistant para capturar notas y crear tareas. Estas funciones de IA permiten tomar decisiones más rápidamente y mejor informadas a través de sugerencias inteligentes, prioridad en los resultados de búsqueda y resúmenes diarios personalizados.

Los usuarios pueden personalizar su experiencia de CRM móvil sin tener grandes conocimientos en codificación. Su interfaz fácil de usar permite una manipulación y navegación sencillas. Las notificaciones push personalizadas están disponibles, al igual que las aplicaciones personalizadas que puedes combinar con la marca específica de tu empresa.

Funciones

Resumen de precios

Personalización

Prueba gratuita: 30 días

Navegación personalizada

Plan básico: desde 25 $ por usuario y mes

Gestión de contactos

Plan profesional: desde 75 $ por usuario y mes

Gestión de leads

Plana para empresas: desde 150 $ por usuario y mes

Panel

Plan ilimitado: desde 300 $ por usuario y mes

Asistente de voz con IA

Sincronización sin conexión

Notificaciones push

Keap

Keap mobile CRM

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Con la aplicación de CRM móvil Keap, los usuarios pueden acceder a información valiosa del cliente, hacer el seguimiento de tareas y crear notas sobre interacciones con clientes y leads. Proporciona un segundo número de teléfono para realizar negocios que viene con llamadas y mensajes de texto ilimitados, así podrás guardar tu número personal privado y separarlo de los contactos relacionados con el negocio.

La aplicación móvil Keap no incluye tantas funciones como las otras aplicaciones de esta lista. Sin embargo, sí que dispone de gestión de contactos, funciones para notas, mensajería e identificación de llamadas. La aplicación te permite seleccionar un número comercial personalizado que los clientes puedan recordar y crear respuestas automáticas para los momentos en los que no puedes responder.

La captura automatizada de leads permite a los usuarios recopilar y organizar contactos automáticamente mediante el uso de formularios de leads personalizados, páginas de destino y redes sociales. Todos los datos adquiridos se almacenan en un único lugar, al que se puede acceder tanto desde el escritorio de Keap como desde la aplicación móvil de Keap.

Funciones

Resumen de precios

Gestión de contactos

Prueba gratuita: 14 días

Número comercial personalizado

Plan pro: desde 129 $ al mes. 2 usuarios incluidos, 29 $ al mes por usuario adicional

Respuestas automáticas

Plan máximo: desde 199 $ al mes. 3 usuarios incluidos, 29 $ al mes por usuario adicional

Escáner de tarjetas de visita

Programación de citas

Identificación de llamadas

Ventajas de usar una aplicación de CRM

El uso de herramientas de venta móviles nos permite hacer con un dispositivo móvil lo mismo que haríamos con un ordenador. Tener acceso durante los desplazamientos a las funciones de tu CRM te brinda mayor flexibilidad y libertad. Esto se suma a las siguientes ventajas clave:

  • Acceso a datos desde cualquier lugar
    Con el software móvil para la gestión de relaciones con el cliente, todo es posible: desde ver el pipeline, repasar las métricas de rendimiento o ubicar un contacto. Obtendrás toda la información que necesitas sin tener que ir corriendo al ordenador de la oficina.
  • Mayor capacidad de respuesta
    Con una aplicación de CRM móvil, los representantes pueden responder en tiempo real. Nunca tendrás que posponer las interacciones urgentes porque no estás en la oficina. Además, con la integración de llamadas, las interacciones con el cliente que ocurren en el exterior se pueden registrar y etiquetar. No se pierde nada y no hace falta reintroducir datos.
  • Control sobre las tareas
    Programar reuniones, enviar correos electrónicos, confirmar un pedido y comprobar tu lista de tareas diarias son solo algunas de las muchas tareas que un buen CRM móvil puede hacer por ti. Los representantes de ventas que trabajan sobre el terreno pueden tenerlo todo controlado, sin nervios ni falta de organización.
  • Menos tiempo perdido
    El uso de una plataforma de CRM móvil para las ventas reduce la cantidad de trabajo que hay que hacer al volver a la oficina. Puedes optimizar el flujo de trabajo y eliminar las tareas innecesarias.
  • Un aumento en la tasa de retención de clientes
    Las aplicaciones de CRM móviles para las ventas permiten a los clientes contactar con los representantes cada vez que llamen, lo que significa que es posible satisfacer sus necesidades de un modo más rápido y efectivo. Este aumento en la satisfacción del cliente se traduce en mayores tasas de retención.
  • Más ingresos en ventas
    Cuando tu equipo tiene la capacidad de responder rápidamente y de tomar, en tiempo real, decisiones basadas en datos, el resultado se traduce en más acuerdos. Una aplicación de ventas enlazada con tu CRM evita perder el tiempo y ayuda a los representantes a organizar todas sus actividades de ventas desde su dispositivo portátil. Respuestas rápidas, clientes más satisfechos Y a su vez, clientes más satisfechos, más compras con ciclos de venta más rápidos.

¿Cómo elegir un sistema CRM? móvil?

La elección del mejor sistema CRM móvil para tu negocio no consiste en encontrar la aplicación con el mayor número de funciones o descargas. Debes hacerte las siguientes preguntas básicas sobre tu propio modelo de negocio; así estarás en condiciones de encontrar el producto que mejor se adapte a tus necesidades:

  • ¿Tengo representantes sobre el terreno (ventas externas)?
  • ¿Qué conjunto de mejores prácticas CRM utilizo en la actualidad? ¿Se pueden trasladar estas prácticas al trabajo fuera de la oficina?
  • ¿Qué utilizan los representantes sobre el terreno para llegar a las reuniones?
  • ¿Con qué frecuencia se encuentran los representantes en zonas con poca señal móvil?
  • ¿Cuántos empleados tengo actualmente?
  • ¿Con cuántos datos trabajan los representantes diariamente?
  • ¿Necesitaré hacer cambios en las ventas externas en los próximos 3-5 años?
  • ¿Cuál es la diferencia entre ERP y CRM? ¿Debería invertir en ambas cosas?

Recuerda que cualquiera que sea la aplicación de CRM móvil de ventas que elijas, debe ser fácilmente escalable. No tiene sentido que tu equipo aprenda a utilizar un sistema que no va a poder gestionar el volumen que esperas conseguir dentro de unos pocos años. También deberías valorar las opciones de formación y soporte que ofrecen los proveedores de la aplicación. Una experiencia de incorporación más fluida significa que los representantes pueden integrar CRM móvil en su rutina diaria más rápido y con menos resistencia.

Las diez mejores soluciones y aplicaciones CRM móviles

Zendesk Sell

Zendesk Sell Mobile CRM

Actualmente, Zendesk ofrece la aplicación CRM de ventas para iOS y Android mejor valorada del mercado, y los equipos de venta la utilizan para sus actividades comerciales en el exterior. Zendesk tiene una funcionalidad móvil nativa que funciona a la perfección, y te ofrece en un dispositivo móvil todas las ventajas del CRM de ordenador. Incluso sin conexión. Con la gestión sin conexión, podrás trabajar en lugares con una mala conexión a la red, así que no perderás ninguna oportunidad.

Zendesk es una aplicación CRM móvil de ventas diseñada para ofrecer una movilidad fluida y con funciones muy potentes. Con esta plataforma CRM móvil lo controlarás todo: informes móviles para estar siempre al tanto de las métricas de rendimiento, predicciones, análisis de pipelines, etc. Da igual que estés en un atasco o en la terraza de un bar en un pueblo pequeño. A la hora de hacer visitas, los servicios de geolocalización ayudarán a los representantes a registrar y obtener rápidamente los resultados de estas visitas y a visualizar toda la zona de ventas. Todo queda a la vista. La aplicación de Zendesk también es famosa por tener una interfaz de usuario en la que la navegación es muy sencilla.

Funciones:

Agile CRM

Agile Mobile CRM

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Las soluciones CRM ágiles contienen multitud de aplicaciones móviles para iOS y Android con un panel intuitivo, funciones de gestión de contactos y programación de citas. Desde el panel móvil, los usuarios pueden rastrear la productividad de las ventas, ver contactos recientes y acceder a acuerdos y próximas tareas.

Como parte de la función móvil de capacitación de ventas, los usuarios de un CRM ágil pueden ajustar objetivos importantes y obtener una imagen en tiempo real del progreso conseguido con los leads. Con la sincronización con Google Calendar, también pueden ver fácilmente horarios y reuniones actualizadas desde una pantalla.

Funciones:

  • Panel
  • Gestión de contactos
  • Automatización del marketing
  • Gestión de acuerdos
  • Ludificación
  • Gestión de tickets
  • Vistas inteligentes
  • Gestión de proyectos

Pipedrive

Pipedrive Mobile CRM

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Pipedrive promete maximizar el tiempo de venta fuera de la oficina con su aplicación CRM móvil de ventas. Los usuarios pueden acceder a los datos con y sin conexión. También pueden usar indicaciones guiadas de proceso y la sincronización automática par reducir las tareas administrativas al final del día.

Al empezar el día, consulta cuáles son las próximas reuniones y llamadas. Obtén una vista de lo que te espera en cada jornada. También hay una barra de búsqueda muy útil para que el usuario encuentre cualquier tipo de información, como el contacto de un lead o el plazo de un acuerdo. Pipedrive también se puede sincronizar con herramientas móviles populares, como Google Maps, WhatsApp y Outlook.

Funciones:

  • Identificación de llamadas
  • Registro de llamadas
  • Vista de prioridades
  • Integraciones
  • Sincronización con notas de llamadas
  • Sincronización con Google Drive

Zoho CRM

Zoho Mobile CRM

Crédito de la imagen

Zoho CRM ofrece una aplicación CRM móvil de ventas que te puedes llevar a cualquier sitio. Con esta aplicación CRM para ventas, los usuarios pueden hacer un seguimiento de las tareas diarias, conectarse con los leads, ver y administrar el horario de cada día y supervisar las interacciones con el cliente; todo ello, desde un solo lugar.

La función RouteIQ de Zoho te permite planificar las rutas para reunirte con leads y clientes. Tras la reunión, podemos usar la función “near me” para ver qué otros contactos tengo en la zona. Después, puedo iniciar la navegación directamente desde la aplicación. Los usuarios pueden llegar a un lugar, grabar las notas de la reunión y colaborar con otros miembros del equipo para que conozcan su progreso actualizado.

Funciones:

  • Registro de llamadas
  • Panel
  • Sincronización de datos
  • Gestión de contactos
  • Gestión de leads
  • Notas de voz

HubSpot

HubSpot Mobile CRM

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Con la aplicación CRM móvil de HubSpot, los usuarios pueden llevarse al exterior las tareas de gestión de relaciones con el cliente. Dispone de funciones para crear tareas y recordatorios, acceder a contactos y buscar leads que ya hayan mostrado cierto interés. HubSpot promete impulsar la productividad sin cometer errores que afecten a acuerdos importantes.

El nuevo teclado HubSpot permite que los usuarios envíen valoraciones de venta desde cualquier aplicación. Tambien cuenta con una pantalla detallada de identificación de llamadas, un chat en vivo y funciones de dictado por voz para tomar notas. Los datos que se obtienen de viaje se sincronizan automáticamente con el sistema CRM de la oficina. El equipo siempre conoce tu progreso actual.

Funciones:

  • Chat en vivo
  • Plantillas de correo electrónico
  • Gestión de contactos
  • Gestión de tareas
  • Identificación de llamadas

Freshsales

Freshsales Mobile CRM

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Freshsales ofrece un software de gestión de relaciones con el cliente con todas las funciones estándar, como la administración de contactos y leads. El usuario puede hacer un seguimiento de la actividad de ventas, ver datos importantes sobre acuerdos y acceder a datos aunque no haya conexión. Programa visitas de seguimiento desde el exterior y actualiza datos entre reuniones para ahorrar tiempo.

Con la función de registro, los usuarios de Freshsales pueden confirmar su presencia aunque no tengan conexión. Después de la reunión, pueden registrar el resultado de la interacción y guardar notas para consultarlas más tarde. Los usuarios también pueden ver tareas retrasadas y otros datos importantes directamente desde el dispositivo móvil, además de llevar acciones a cabo desde la ficha de notificaciones.

Funciones:

  • Notificaciones push
  • Gestión de contactos
  • Seguimiento de la actividad
  • Métricas de rendimiento
  • Telefonía

Salesforce

Salesforce Mobile CRM

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Salesorce ofrece una solución CRM móvil de ventas con la que el usuario puede personalizar la experiencia móvil sin necesidad de programar. La aplicación multiplataforma Salesforce está incluida en la licencia Salesforce y se puede descargar en cualquier móvil o tableta. Con las funciones sin conexión, los usuarios no tendrán que preocuparse de si tienen poca señal en el móvil o de si van a zonas con mala conexión.

La aplicación CRM móvil Salesforce incluye funciones muy populares, como Einstein Analytics, que ayuda a detectar oportunidades y recibir recomendaciones. El asistente por voz Einstein te ayudará a registrar notas y crear tareas.

Funciones:

  • Personalización
  • Navegación personalizada
  • Gestión de contactos
  • Gestión de leads
  • Panel

Keap

Keap Mobile CRM

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Con la aplicación CRM móvil Keap, los usuarios pueden acceder a información valiosa del cliente, hacer el seguimiento de tareas y crear notas sobre interacciones con clientes y leads. Ofrece un segundo número de teléfono para la actividad comercial, con un número ilimitado de llamadas y mensajes. Esto significa que no tienes que darle tu número personal a los contactos comerciales.

La aplicación móvil Keap no incluye tantas funciones como las otras aplicaciones de esta lista. Sin embargo, sí que dispone de gestión de contactos, funciones para notas, mensajería e identificación de llamadas. La aplicación te permite seleccionar un número comercial personalizado que los clientes puedan recordar y crear respuestas automáticas para los momentos en los que no puedes responder.

Funciones:

  • Gestión de contactos
  • Número comercial personalizado
  • Respuestas automáticas
  • Escáner de tarjeta de visita
  • Programación de citas

Copper

Copper Mobile CRM

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La solución CRM móvil Copper para G Suite simplifica la tarea de mantenerse en contacto con los clientes. Los usuarios pueden comprobar el estado de los acuerdos, enviar alertas a miembros del equipo sobre el resultado de las reuniones con clientes y añadir nuevos contactos justo después de conocerlos. Al disponer de un pipeline visual en el dispositivo móvil, los usuarios pueden ver, ordenar y filtrar el pipeline para ver en qué estado se encuentran los acuerdos.

Registra notas y actividades por voz en tu dispositivo, así podrás hacer un seguimiento del progreso con las manos libres. A continuación, la información se transmitirá de forma ininterrumpida a la plataforma CRM de la empresa gracias a la sincronización automática, así que nunca tendremos que introducir los mismos datos dos veces.

Funciones:

  • Integración nativa con G Suite
  • Flujo de trabajo automatizado
  • Panel
  • Informes y análisis
  • Clasificación

SalesNOW


SalesNOW Mobile CRM

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La aplicación CRM móvil SalesNOW está disponible para iOS, Android y Blackberry, e incluye funciones útiles, como la geolocalización, los documentos móviles y los informes gráficos. Como muchas aplicaciones de la competencia, SalesNOW ofrece función sin conexión para llevar a cabo tareas cuando no hay internet. También ofrece una función de personalización para crear campos y ajustes personalizados.

Con los informes gráficos, los equipos de venta en el exterior pueden acceder a informes de venta con solo pulsar un botón. Se trata de una vista instantánea del embudo o el historial de ventas. Los informes también se pueden guardar directamente en los dispositivos móviles para acceder a ellos rápidamente en el futuro. Con los documentos móviles, el usuario también puede guardar las propuestas y las hojas de características del producto y acceder a todo ello fácilmente durante una reunión.

Funciones:

  • Informes y análisis
  • Pronósticos
  • Integraciones
  • Geolocalización
  • Acceso sin conexión

¿Cómo puedo seleccionar el mejor sistema CRM móvil?

La elección del mejor sistema CRM móvil para tu negocio no consiste en encontrar la aplicación con el mayor número de funciones o descargas. Debes hacerte las siguientes preguntas esenciales sobre tu propio modelo de negocio; así estarás en condiciones de encontrar el producto que mejor se adapte a tus necesidades:

  • ¿Tengo representantes sobre el terreno (ventas externas)?
  • ¿Qué conjunto de mejores prácticas CRM utilizo en la actualidad? ¿Se pueden trasladar estas prácticas al trabajo fuera de la oficina?
  • ¿Qué utilizan los representantes sobre el terreno para llegar a las reuniones?
  • ¿Con qué frecuencia se encuentran los representantes en zonas con poca señal móvil?
  • ¿Cuántos empleados tengo actualmente?
  • ¿Con cuántos datos trabajan los representantes diariamente?
  • ¿Necesitaré hacer cambios en las ventas externas en los próximos 3-5 años?
  • ¿Cuál es la diferencia entre ERP y CRM? ¿Debería invertir en ambas cosas?

Recuerda que la aplicación CRM móvil de ventas que escojas debería adaptarse al crecimiento que tengas planificado. No tiene sentido que tu equipo aprenda a utilizar un sistema que no va a poder gestionar el volumen que esperas conseguir dentro de unos pocos años. También deberías valorar las opciones de soporte y formación que ofrecen los proveedores de la aplicación. Es posible que tu equipo te agradezca que el proceso de aprendizaje sea sencillo.

Preguntas frecuentes

¿Desde qué dispositivos quieres que los empleados accedan al CRM móvil?

Con la mayoría de proveedores de CRM móvil para ventas, necesitas un dispositivo iOS o Android para usar la plataforma. En Apple Store o Google Play podrás ver qué versión de cada sistema operativo van a necesitar los empleados para usar las aplicaciones.

¿Qué ofrecen las soluciones CRM móviles para los comercializadores?

Los comercializadores no tienen que salir al exterior para hacer lo mismo que los representantes. Pero eso no significa que no tengan que trabajar fuera. Cada vez hay más trabajadores a distancia. Es muy frecuente que sigan trabajando mientras hacen recados o llevan a cabo actividades comerciales fuera de casa. Las soluciones móviles para la gestión de relaciones con el cliente pueden ser tan prácticas para los comercializadores como para los equipos de venta. Un sistema CRM móvil cuenta con multitud de funciones para la automatización en la gestión de correos electrónicos, la administración de contactos y los informes, y todo esto puede ser de gran ayuda para que los comercializadores organicen campañas.

¿Cómo puedo adoptar una estrategia móvil para el CRM?

Para adoptar una estrategia CRM móvil, la clave está en saber cómo usan el tiempo los representantes cuando no están en la oficina. Reúnete con los agentes de venta y los agentes externos. Hazles preguntas sobre los problemas que afrontan actualmente al trabajar en el exterior. Toma nota de los problemas más importantes. Además, pregúntales si se sienten cómodos al usar su dispositivo móvil. Hoy en día, la mayoría de personas no tiene problemas a la hora de usar un dispositivo móvil para organizar sus tareas, pero otros no se sienten tan cómodos confiando tanto en estos dispositivos. Habla en primer lugar de los problemas más frecuentes e introduce poco a poco más funciones a medida que el equipo se vaya sintiendo cómodo.

¿Cuál es el objetivo de un sistema CRM móvil y cómo se puede medir el progreso en este sentido?

Las aplicaciones CRM móviles ayudaron a los representantes a tener el mismo nivel de organización dentro y fuera de la oficina para el flujo de trabajo. Puesto que la COVID-19 provocó que muchos trabajaran a distancia, la necesidad de esta modalidad de trabajo es más grande que nunca. La gestión móvil de las relaciones con clientes tiene el objetivo de contribuir a que los trabajadores que no están en la oficina estén tan organizados como los que sí o están. Para ver si está funcionando, hay que consultar las métricas y los informes. Esto te ayudará a obtener una medición más precisa de la productividad de tu equipo en cada entorno de trabajo.

¿Con qué se debe integrar el CRM móvil a fin de lograr esto y evitar crear silos de datos?

Cuando la información se obtiene en diferentes lugares, buscar y encontrar los datos necesarios puede ser complicado. Esto es especialmente cierto cuando los equipos están esparcidos por diferentes zonas. Uno de los objetivos principales de los sistemas CRM móviles es evitar que se creen silos de datos. EL CRM móvil de ventas debería integrarse con facilidad con las otras aplicaciones que utilizas para tu actividad comercial. Google o Outlook, para el correo electrónico, aplicaciones de venta como Shopify, para el comercio electrónico, mensajería con redes sociales, como WhatsApp, o aplicaciones para firmar contratos, como DocuSign.

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Zendesk Sell se creó para dar prioridad al cliente. No deberíamos dejar de tener acceso a todos los acuerdos y leads por estar fuera de la oficina. Con la aplicación de CRM móvil de Zendesk Sell, tus representantes pueden maximizar la productividad, permanecer accesibles y seguir moviendo clientes potenciales a través de la pipeline sin importar dónde se encuentren.

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